中華民國人壽保險商業同業公會（以下簡稱本會）為提升人身保險業辦理 財富管理業務之服務品質、確保客戶權益、並落實風險之控管，依行政院 金融監督管理委員會頒布之「人身保險業辦理財富管理業務應注意事項」 第 6 條第 3 項規定，特訂定本要點。