人身保險業財富管理業務人員應符合下列資格條件： 一、應符合保險業務員管理規則第 5 條及第 6 條之規定。 二、須參加所屬公司年金保險（含傳統型及利率變動型年金保險）之教育 訓練測驗合格且登錄為投資型保險商品業務員。 三、須參加本會所規劃辦理之「人身保險業保險與財務規劃訓練課程」結 業並取得合格證明書；或取得國際認證理財規劃顧問（CFPTM，Certi fied Financial Planner）專業證照者。 四、符合上述所列資格條件者，經所屬公司加強保險業務或其他金融商品 專業知識及其內部道德考核後，由所屬公司遴選，提報本會登錄為人 身保險業財富管理業務人員後，由所屬公司於原人身保險業務員登錄 證背面「其他記載」欄內加註「具辦理財富管理業務資格」。