本會「人身保險業保險與財務規劃訓練課程」應上課 12 小時，主要訓練 內容如下： 一、人身保險財務規劃人員的定位。 二、人身保險財務規劃人員應具備的條件與專業內涵。 三、人身保險財務規劃人員之道德規範。 四、財務規劃應具備的基本知識（法律知識、稅務知識、金融知識等）。 五、保險與財務規劃的各種需求（死亡、失能、醫療、子女教育基金、養 老退休、保險金信託、保全資產等）。 六、保險規劃與各項理財工具（保險、結構型商品、基金、股票、債券、 其他衍生性商品等）。 七、規劃實務案例分析。