個人執業經紀人、經紀人公司及銀行，應確實瞭解要保人之需求及商品或 服務之適合度，並應於有關文件簽章或以其他電子方式為之。但主管機關 另有規定者，不在此限。 前項、第三十三條第二項及前條第二項有關文件，在財產保險包括： 一、要保書。 二、批改申請書。 三、代收轉付保險費收據憑證。 四、要保人及被保險人之需求、適合度分析評估及洽訂保險契約分析報告 書。 五、終止契約申請書。 六、其他經主管機關指定之文件。 第一項、第三十三條第二項及前條第二項有關文件，在人身保險包括： 一、要保書。 二、契約內容變更申請書。 三、代收轉付保險費收據憑證。 四、要保人及被保險人之需求、適合度分析評估及洽訂保險契約分析報告 書。 五、終止契約申請書。 六、其他經主管機關指定之文件。