保險公司／保險經紀人公司於營業場所外進行共同行銷／合作推廣時，其 營業、業務人員及服務項目應使客戶易於識別，並於相關文件等處明確標 示及告知客戶保險金信託與保險及保險經紀人業務之區別，並依下列規定 辦理： 一、業務人員進行保險金信託業務服務時，應表明並使客戶暸解係從事信 託業之行銷行為，並主動出示符合主管機關之相關法規及行政命令所 規定之資格或證照。保險經紀人公司招攬保險商品及推介保險金信託 之人員應為同一人。 二、業務人員進行保險金信託業務服務時，應表明並使客戶暸解提供保險 金信託業務與保險及保險經紀人業務之區別，及發生消費糾紛時，保 險公司、保險經紀人公司與信託業之責任歸屬。 三、與客戶簽訂保險金信託商品或服務契約時，應向客戶明確揭露契約之 重要內容及交易風險，並依該商品或服務之性質，註明有無受存款保 險、保險安定基金或其他相關保護機制之保障。