保險業務人員於共同行銷時辦理之事項如下： 一、向客戶推介及說明瞭解客戶審查相關文件、信託契約、保險金指定匯 入信託專戶約定書等相關書件之內容及紛爭處理機制。 二、代收客戶簽章之信託契約、瞭解客戶審查相關文件及保險金指定匯入 信託專戶約定書／批註（影本）等相關書件及見簽，並送交信託業。 三、應向客戶說明信託業務或服務仍由信託業經營，並對信託契約成立與 否保有決定權。