信託業於共同行銷／合作推廣時辦理之事項如下： 一、製作瞭解客戶審查相關文件、信託契約等書件交由保險公司／保險經 紀人公司使用。 二、向信託公會辦理業務人員之人員資格審定及教育訓練時數登錄，並負 責管理。 三、於共同行銷／合作推廣前，取得保險公司／保險經紀人公司之聲明書 ，同意就共同行銷／合作推廣如有辦理涉及信託業務所為之廣告、業 務推介及營業促銷活動，應遵守信託業相關規定。