信託業於共同行銷時辦理之事項如下： 一、製作瞭解客戶審查相關文件、信託契約等書件交保險公司。 二、向信託公會辦理保險業務人員之人員資格審定及教育訓練時數登錄， 並負責管理。 三、於共同行銷前，取得保險公司之聲明書，同意就共同行銷如有辦理涉 及信託業務所為之廣告、業務招攬及營業促銷活動，應遵守信託業相 關規定。